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国君宏观花长春:从政治局会议看2019年工作三大主线

2018-12-16 08:38
作者:花长春
来源: 国泰君安
编辑:东方财富网

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四季度政治局会议通篇体现三大主线:振兴实体经济、提振资本市场信心、继续加强党的领导。
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  导读

  四季度政治局会议通篇体现三大主线:振兴实体经济、提振资本市场信心、继续加强党的领导。

  摘要

  •   第一、振兴实体经济

      1、2019年GDP增速或定在6.5%,实际增速目标或力争6.3%以上。

      2、特定背景下,振兴实体经济以“先进制造业”为抓手。

      3、基建补短板与区域发展战略融合,基建发力以东部、发达地区为重点。

      4、继续不再提“去杠杆”和“房地产”问题,为后续政策调整提供弹性。

  •   第二、提振全社会信心

      1、顺应各方诉求,大力度、实质性“促开放”。

      2、“振信心”的重点是提振资市场信心。

      3、“三大攻坚战”从“面”向“点”推进。“打好重点战役”意味着侧重点或不再是“污染防治”,当前背景下更多集中在两个方面:(1)防范和缓解重大风险,保持金融稳定;(2)着眼于全面建成小康社会,在“精准脱贫”、“乡村振兴战略”方面会做多些事情。

  •   第三、继续加强党的领导。

      会议强调,“要创新纪检监察体制机制”,“深化政治巡视”等。

  正文

  四季度政治局会议通篇体现三大主线:振兴实体经济、提振资本市场信心、继续加强党的领导。

  第一、振兴实体经济

  1、2019年GDP增速或定在6.5%,实际增速目标或力争6.3%以上。

  首先,本次政治局会议在“六个字”稳目标上加了“提振市场信心”,从宏观预期管理的角度,目标增速的下调或将进一步打压全社会预期。这对当前经济下行压力的深层次矛盾把握还是很到位的,即周期下行因素、外部事件持续发酵所带来的全社会部门、微观主体预期、信心的变化。这表现在消费增速的超预期下滑、金融体系的融资收缩等。

  其次,本次政治局会议两次强调2019年的特殊性,即“全面建成小康社会”的关键之年。这表明对2020年两个翻一番的经济硬约束目标是高度重视的。

  2、特定背景下,振兴实体经济以“先进制造业”为抓手。会议强调“推动制造业高质量发展,推进先进制造业与现代服务业深度融合”。

  3、基建补短板与区域发展战略融合,基建发力以东部、发达地区为重点。此次会议强调“促进区域协调发展,发挥好各地区比较优势”。我国的区域发展战略对内有两大重点“京津冀一体化”、“长江经济带”。在当前地方政府债务市场化、透明化、规范化调控取向下,基建补短板更多依托于各省市自身经济所决定的财力与偿还能力。再结合此次政治局会议对区域发展战略的强调,与此前基建发力更多集中于中西部不同,此轮基建补短板的重点在东部、发达地区。

  4、继续不再提“去杠杆”和“房地产”问题,为后续政策调整提供弹性。

  今年7月以来,政府层面已经表达了“总量稳杠杆,结构去杠杆”的信息,三季度政治局会议里首次不提“去杠杆”;在二季度政治局例会的时候,“下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。”三季度政治局会议没有提。

  第二、提振全社会信心

  1、顺应各方诉求,大力度、实质性“促开放”。

  首先,此次政治局会议两次强调“开放”问题。(1)相较于三季度会议,在工作目标上新增“坚持深化市场化改革、扩大高水平开放”;(2)在2019年的七项任务里的一项是“推动全方位对外开放”。

  其次,王岐山出席12月10日从都论坛强调三点,其中一点是“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大”。如上都释放明晰政策信号。

  再者,作为G20会谈的延续,围绕市场准入,行业、领域开放将是必有之义。

  因此,12月18日召开的改革开放40周年纪念大会将高调定调“开放”。后续多个相关实质性政策“开放”措施将落地,涵盖金融业、服务业开放,甚至包括部分垄断行业(如能源等)的开放。

  2、“振信心”的重点是提振资市场信心。这体现在两方面:三季度政治局会议提出“围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展”。这是近年来政治局季度会议首次提资本市场改革问题。

  3、“三大攻坚战”从“面”向“点”推进。“打好重点战役”意味着侧重点或不再是“污染防治”,当前背景下更多集中在两个方面:(1)防范和缓解重大风险,保持金融稳定;(2)着眼于全面建成小康社会,在“精准脱贫”、“乡村振兴战略”方面会做多些事情。

  第三、继续加强党的领导。

  会议强调,全面从严治党依然任重道远,必须将“严”字长期坚持下去;“要创新纪检监察体制机制”,“深化政治巡视”等。

(文章来源:国泰君安)

(责任编辑:DF078)

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